A Simpar anunciou nesta quinta-feira (data da operação) um plano de emissão de novas ações que pode levantar até R$ 3,1 bilhões para a holding e suas controladas. O BNDESPar, braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sinalizou investimento de aproximadamente R$ 1,5 bilhão na Simpar, na empresa de gestão de frotas Vamos e na locadora Movida.
Além do aporte estatal, a companhia controladora JSP Participações vai destinar recursos que variam entre R$ 188 milhões e R$ 300 milhões ao aumento de capital. Caso concluídas todas as etapas previstas, o BNDESPar poderá chegar a deter até 10% do capital social de cada uma das três empresas envolvidas.
Como será o aumento de capital
O mecanismo adotado envolve a emissão de ações novas nas três companhias do grupo, com preços definidos por papel:
Simpar: R$ 11,24 por ação
Movida: R$ 11,72 por ação
Vamos: R$ 3,85 por ação
Na sessão desta quinta-feira, os valores de mercado das ações fecharam em baixa. A Simpar teve recuo de 2,4%, cotada a R$ 11,83; a Movida caiu 6%, com os papéis a R$ 13,33; e a Vamos recuou 1,8%, terminando em R$ 4,28.
O banco de fomento afirma que a participação na operação tem como objetivo assegurar o atingimento integral da captação projetada. Desse total, até R$ 2 bilhões serão alocados na Simpar, R$ 750 milhões na Movida e R$ 600 milhões na Vamos.
Possível aporte extra na JSL
O acordo prevê ainda opção para o BNDESPar adquirir até 5% do capital da JSL, empresa de transporte do grupo. Esse investimento adicional pode chegar a R$ 112 milhões, a ser exercido em até 30 dias após a homologação do aumento de capital. O preço das ações para essa operação será de R$ 7,89 por unit ou 95% do valor de mercado no pregão anterior ao eventual exercício do direito de compra.
Objetivos do aporte
De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a iniciativa está alinhada com diretrizes do governo federal para modernizar o transporte rodoviário no país. O aporte público busca facilitar a renovação da frota de caminhões, ampliar o acesso a veículos leves e promover maior segurança, sustentabilidade e redução de emissões de CO₂, conforme comunicado do banco.
Com informações de N1n
